证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-084
金诚信矿业管理股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐人（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中签率/配
有效申购数量 实际配售数 实际获配金
类别 售比例
（手） 量（手） 额（元）
（%）
原股东 100.00 1,472,353 1,472,353 1,472,353,000
网上社会公众投资者 0.00640243 8,241,358,846 527,647 527,647,000
网下机构投资者 - - - -
合计 8,242,831,199 2,000,000 2,000,000,000
特别提示
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“金诚信”、“发行人”或“公司”）
向不特定对象发行 200,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1802 号文
同意注册。本次发行的保荐人（联席主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以
下简称“银河证券”或“保荐人（联席主承销商）”），联席主承销商为中信证券股
份有限公司（以下简称“中信证券”）（银河证券和中信证券以下合称“联席主承
销商”）。本次发行的可转债简称为“金 25 转债”，债券代码为“113699”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购
处理等环节的重要提示如下：
不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其
资金账户在 2025 年 9 月 30 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后
的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相
关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相
关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。
网上投资者放弃认购的部分由保荐人（联席主承销商）包销。
本次发行总量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行总量的 70%时，发行人和联席主承销商将
协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报
告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。
本次发行由联席主承销商银河证券、中信证券承销。本次发行认购金额不足
承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联席主承销商包销
比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 60,000 万元。
当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，联席主承销商将启动内部承销风险
评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，联席主承销商将调整最
终包销比例；如确定采取中止发行措施，联席主承销商和发行人将及时向上交所
报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月内（按 180 个自然日计算，含次日）
不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的网上申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。放
弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其名下任
何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该投
资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职
业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文
件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
金诚信本次向不特定对象发行 200,000.00 万元可转换公司债券的原股东优先
配售和网上申购工作已于 2025 年 9 月 26 日（T 日）结束。现将本次金 25 转债发
行申购结果公告如下：
一、总体情况
金诚信本次向不特定对象发行 200,000.00 万元（2,000,000 手）可转换公司债
券，发行价格为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售和网上申购
日为 2025 年 9 月 26 日（T 日）。
二、发行结果
据《金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公
告》，本次金 25 转债发行总额为 200,000.00 万元，向股权登记日收市后中国结算
上海分公司登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众
投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
（一） 向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的金 25
转债为 1,472,353,000 元（1,472,353 手），约占本次发行总量的 73.62%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的金 25 转债为 527,647,000
元（527,647 手），占本次发行总量的 26.38%，网上中签率为 0.00640243%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有效申购户数为 8,281,583 户，有
效申购数量为 8,241,358,846 手，即 8,241,358,846,000 元，配号总数为 8,241,358,846
个，起讫号码为 100,000,000,000 - 108,241,358,845。
发行人和联席主承销商将在 2025 年 9 月 29 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，
摇号中签结果将于 2025 年 9 月 30 日（T+2 日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）
披露。申购者根据中签号码确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
投资者类别
比例（%） （手） （手） （元）
原股东 100.00 1,472,353 1,472,353 1,472,353,000
网上社会公众投资者 0.00640243 8,241,358,846 527,647 527,647,000
合计 8,242,831,199 2,000,000 2,000,000,000
三、上市时间
本次发行的金 25 转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2025 年 9 月 24 日（T-2 日）
在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金诚信矿业管理股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和联席主承销商联系方式
（一）发行人：金诚信矿业管理股份有限公司
地址：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼
联系电话：010-82561878
联系人：王立东
（二）保荐人（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司
地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼
联系电话：010-80929028、80929029
联系人：资本市场总部
（三）联席主承销商：中信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系电话：021-20262072
联系人：股票资本市场部
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
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